如何获得最新投资建议 大摩：防守华润啤酒“增执”评级 诡计价降至30港元

摩根士丹利发布盘考论说称，下调华润啤酒（00291）诡计价11.8%，从34港元降至30港元，主要因为削减2024-2026年盈利预测，防守“增执”评级。大摩最新展望2024年华润啤酒销售额下落1%，2025年飞腾1%，时常性盈利2024年下落5%，2025年增长8%。

大摩透露，下调对华润啤酒2024-2026年陈说以实时常性纯利预测6-9%，主要原因是：1）削减总销售额预测1-3%，主因是啤酒、烈酒销售预测下落；2）毛利率预测镌汰0.5-0.8个百分点，主要酌量次高端或高端业务增长、来自原材料资本顺风的克己减少；3）跟着政府补贴的减少，2024年其他收入下落。

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