风险评估应该考虑哪些因素 朱雀恒心一年持有：2024年第四季度利润4432.5万元 净值增长率1.06%

　　AI基金朱雀恒心一年持有（011531）表现2024年四季报，第四季度基金利润4432.5万元，加权平均基金份额本期利润0.0092元。解释期内，基金净值增长率为1.06%，适度四季度末，基金范围为33.38亿元。

　　该基金属于偏股夹杂型基金。适度1月22日，单元净值为0.73元。基金司理是梁跃军，目下治理6只基金近一年均为正收益。其中，适度1月22日，朱雀产业精选夹杂A近一年复权单元净值增长率最高，达13.55%；朱雀碳中庸三年持有最低，为7.69%。

　　基金治理东谈主在四季报中示意，朱雀基金奋勉于于产业磋议，咱们在动力资源、科技（AI）、航空航天、立异药、民生相干的农业、新式耗尽、医疗好意思护等行业齐有较久了的追踪，在公司聘请层面，咱们愈加精良公司处理（深爱鼓吹薪金）优秀、财务肃肃、竞争神志了了和企业家积极有为的高质地发展公司，咱们将任重道远主办以上投资契机。

　　适度1月22日，朱雀恒心一年持有近三个月复权单元净值增长率为0.70%，位于同类可比基金31/135；近半年复权单元净值增长率为10.78%，位于同类可比基金44/135；近一年复权单元净值增长率为8.65%，位于同类可比基金117/135；近三年复权单元净值增长率为-27.83%，位于同类可比基金80/127。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，不错不雅察该基金与同类基金事迹相比情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　适度12月31日，基金近三年夏普比率为-0.3899，位于同类可比基金102/130。

　　适度1月22日，基金近三年最大回撤为41.19%，同类可比基金名次60/131。单季度最大回撤出当今2022年一季度，为21.73%。

　　据按期解释数据统计，近三年平均股票仓位为83.77%，同类平均为85.84%。2023年一季度末基金达到94.26%的最高仓位，2021年上半年末最低，为46.55%。

　　适度2024年四季度末，基金范围为33.38亿元。

　　适度2024年四季度末，基金十大重仓股永诀是帝尔激光、念念源电气、巨子生物、盐湖股份、安踏体育、梦想汽车-W、中芯外洋、腾讯控股、海大集团、东方电缆。

　　核校：孙萍